Expertises d'un patrimoine multi-biens
Evaluation de la valeur vénale d'un patrimoine immobilier multi-biens
Vos besoins
Stratégie patrimoniale : Vision globale du patrimoine ; Optimisation de la gestion ; Arbitrage d'actifs ; Planification à long terme ; Support au family office
Transmission : Donation-partage ; Succession ; Pacte Dutreil ; Démembrement de propriété
Opérations familiales : Divorce/séparation ; Indivision ; Sortie d'indivision ; Conflit entre héritiers
Fiscalité : IFI ; Plus-values ; Défiscalisation ; Régimes spécifiques (LMNP, Malraux, Monuments Historiques)
Financement : Garantie globale ; Refinancement ; Nantissement ; Hypothèque
Valorisation comptable : Bilan consolidé ; Valorisation SCI ; Actif successoral ; Réévaluation comptable ; Reporting family office
Nos solutions
Approche globale : Expertise de valeur vénale ; certificat de valeur pour première approche rapide ; Cartographie complète ; Analyse par typologie ; Hiérarchisation des actifs ; Synthèse consolidée ; Interface avec family office
Méthodologie spécifique : Évaluation par actif ; Approche géographique
Stratégie optimisée : Scénarios de valorisation ; Préconisations d'arbitrage ; Potentiel d'optimisation ; Analyse des risques
Conformité : Respect des normes internationales ; Documentation probante ; Justification des méthodes ; Sécurisation juridique
Outils dédiés : Base de données enrichies ; Suivi des valeurs ; Reporting personnalisé ; Actualisation périodique
Modalités
Prérequis : Convention d'honoraires multi-sites ; Mandat familial ; Déontologie de l'expert (Vérification des conflits d'intérêts éventuels ; Convention d'honoraires signée avec engagement de confidentialité ; Respect des normes (RedBook RICS, TEGoVA EVS, Charte de l'expertise) ; Coordination avec family office
Documentation nécessaire : Titres de propriété ; Historique acquisitions ; Plans/diagnostics techniques ; États locatifs/baux ; Historique travaux ; Règlement de copropriété ;
Visite : Programmation coordonnée par zone ; Inspection adaptée à chaque typologie ; Reportage photos ; Relevé d'état ; Étude de l'environnement local ; Analyse du marché spécifique
Méthodes d'évaluation : Comparaison, capitalisation, hôtelière, DCF
Points d'attention : Organisation des déplacements inter-sites ; Hétérogénéité des biens ; Multiplicité des sociétés propriétaires et des régimes fiscaux ; Protection des données sensibles ; Neutralité entre héritiers ; Indépendance de l'expert ; Coordination des intervenants ; Respect déontologie
Nos engagements
Indépendance : Depuis 1979 nous ne participons à aucune transaction et notre cabinet n'est rattaché à aucun groupe d'entreprise.
Confidentialité : Signature d'une convention précisant les personnes ayant accès au dossier
Compétences : Des experts diplômés, certifiés et reconnus pour leurs expertises et expériences
Réactivité : Vous proposer une solution dans les 24 heures.
Montant des honoraires (H.T)
Honoraires indicatifs sur la base du barème des cours d'appel des experts immobilier en évaluation. L'expertise de patrimoine multi-biens est une mission sur-mesure pour laquelle il est difficile de présenter une grille d'honoraires. Selon le nombre de biens, la typologie des biens, la répartition géographique, avec une visite complète ou non, un devis détaillé vous sera envoyé avec engagement sur le montant des honoraires. A titre d'exemples, voici des missions que nous avons réalisées récemment :
| Mission | Honoraires |
| Evaluation d'un patrimoine familial diversifié composé de locaux commerciaux situés en Savoie et dans le sud de la France (3 départements, 3 communes). Valeur
vénale des Murs de 6 restaurants, d'une maison utilisée en bureau (siège social) et de 3 appartements. Visite complète des biens. Mission réalisée dans le cadre d'un projet de transmission avec la mise en place d'un Pacte Dutreil. |
11 500 € |
| Expertise de la valeur vénale d'un patrimoine immobilier constitué de 26 biens immobiliers divers (studio, appartement, maison, garage, locaux professionnels). L'ensemble est réparti sur 10 communes (Alpes-Maritimes, Var, Bouches du Rhône, La Rochelle, Ile de France, Rhône). Une partie des biens est détenue par 3 SCI et une partie est détenue en nom propre. Visites extérieures des biens. Mission réalisée dans le cadre d'un projet de donation et de sécurisation des déclarations fiscales (IFI) |
9 500 € |
| Expertise de la valeur vénale d'un patrimoine familliale composé de : - 30 appartements en résidence de tourisme - 1 bâtiment de 25 appartements pour le personnel - 1 bâtiment de 7 appartements pour le personnel - 1 centre de vacances - divers locaux de service et à usage d'accueil dans les résidences de tourisme - 3 locaux à usage de bureaux et caisse - 13 appartements à usage touristique et 9 appartements pour le personnel - 6 appartements pour le personnel dans 3 copropriétés différentes - 1 résidence de tourisme de 99 logements - 1 hôtel 36 chambres - 1 hôtel 24 chambres - quelques parcelles agricoles |
28 000 € |
| Expertise de la valeur vénale de 10 hôtels (dont 6 en réactualisation), 1 maison et réactualisation de 23 appartements. L'ensemble situé sur plusieurs départements, à Paris, Savoie et Var. Mission demandée dans le cadre d'une succession |
30 095 € |
Délais
Organisation de la visite sous 1 semaine
Rendu sous 2 à 3 semaines après visite
Assurances professionnelles Experts immobilier
MMA : Expertises juridictionnelles et extra-juridictionnelles : 3 500 000 € par sinistre.
Assurance complémentaire :
AXA : Expertises juridictionnelles et extra-juridictionnelles 12 000 000 € par sinistre, par Assuré et par année d'assurance
Possibilité de porter les montants d'assurance à 100 000 000 € par actif sur demande
Certifications, agréments et membership :
Téléchargez un exemple de rapport d'expertise immobilière en évaluation
Les exemples de rapports à télécharger sont anonymisés et fournis à titre d'exemples ; les méthodes présentées ou utilisées dans ces rapports ne seront pas forcément toutes appliquées systématiquement.
